仙界，一朵祥云之上，一个身穿洁净白衣端庄娴雅的女子，带着一个行者装扮目光坚毅的青年，向着瑶池缓缓飞来。
正是南海普陀珞珈山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，带着大徒弟惠岸行者，应王母邀前来赴蟠桃盛会。
两人到达瑶池宝阁，但见一片荒凉残乱景象，另有几个后来到达的仙人没有就坐，在那里围绕此景做着各种讨论猜想。
观音带着惠岸，上前见礼，从几个仙人口中，稍稍打听了一下，没有得到什么有用的消息。
“如此看来今年的蟠桃盛会不知出了状况，汝等可随我去面见玉帝问清事情始末，总比在这里枯等的好。”
几个仙人怡然跟在观音两人后面，直至路过通明殿前，早有四大天师，赤脚大仙在此等候，迎着菩萨上前见礼，将事情始末说了大半。
有妖猴搅乱蟠桃盛会，玉帝震怒遣派兵将下界去捉，正在灵霄宝殿等待降妖大军归来。
观音又至灵霄宝殿，与老君、玉帝、王母见过礼，问道：“蟠桃盛会怎么了？”
玉帝余怒未消：“每年蟠桃盛会，仙圣聚集，欢欢喜喜，却不想今年被妖猴搅乱，欢喜成空。”
观音略有些好奇：“那妖猴是何来路？”
玉帝迟疑了一下，还是说道：“那妖猴乃东胜神洲傲来国花果山山巅石卵所生，当时出生之时，就目运金光，射冲斗府。朕感其诞生不易，没有介意他的大不敬。后来这妖猴不知在哪里成的道，修成一身神通。”
说到此处，玉帝隐隐看了太上一眼，他现在很怀疑孙悟空就是太上一手教出来的，不然怎么会对孙悟空百般维护。
“那妖猴仗着一身神通，欺龙王闹地府，闯下滔天大祸。朕欲派兵擒拿，太白金星启奏道：“三界之中，凡有九窍者，皆可成仙”朕才施教育贤，宣他上界，封为御马监正堂管事。”
“之后那厮嫌恶官小，反下天去，恰有散仙李休，法力高深，将他降服。太白金星再次进言，朕又封了他官拜极品的齐天大圣。他在天界整日无事，东游西荡。朕怕他再生事端，叫他看管蟠桃园，他胆大包天，将蟠桃园老树大桃，全部偷吃。”
“等到蟠桃盛会，他乃无禄人员，不曾请他，他心怀怨恨，设计哄骗赤脚大仙，变作他的模样进入瑶池，将那琼浆玉液、百般珍馐，吃得一干二净。尤其是还跑到离恨天兜率天宫，盗走了老君的仙丹，简直是无法无天！”
“朕几番容他，他却不知进退，得寸进尺，接连犯下滔天大罪！菩萨你说这次再将这妖猴降伏，朕可还能再赦他无罪！”
观音默默听完一切，心思灵慧，将此事明里暗里的一切，猜得八九不离十，知晓这是玉帝围绕着孙悟空针对太上的挑衅与算计，她不好表态，免得平白恶了道祖，玉帝问她
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